Tabelas auxiliares
Seis cadastros pequenos, no submenu Cadastros — uma listagem com filtro por nome e um formulário curto. O que eles têm em comum é a função: preencher as listas suspensas das telas de viagem e do financeiro.
Como incluir e alterar
- Incluir — botão Novo… no canto superior direito.
- Alterar — botão Editar na linha.
O que cada cadastro permite
Aqui o padrão não é uniforme, e vale conferir antes de mexer. Três coisas variam de tela para tela: se o registro pode ser desativado, se pode ser apagado, e se o formulário pede mais do que o nome.
| Cadastro | Como se desativa | Excluir? | Além do nome, o formulário pede |
|---|---|---|---|
| Formas de Pagamento | Caixa Ativo na edição | Não (registros sistêmicos) | — |
| Fontes de Pagamento | Não tem | Sim | Formas de Pagamento (obrigatório) |
| Formas de Recebimento | Caixa Ativo na edição | Sim | — |
| Tipos de Quarto | Não tem | Sim | — |
| Tipos de Serviço | Não tem | Sim | — |
| Tipos de Viagem | Não tem | Sim | — |
Nas tabelas acima, o botão da edição é Excluir — não Inativar. Ele pede confirmação ("Esta ação não pode ser desfeita.") e apaga o registro.
Só Pessoas e Aeroportos têm o botão Inativar, que preserva o histórico. Não presuma que o comportamento é o mesmo nas duas famílias de cadastro.
Registros sistêmicos
A coluna Sistêmica existe em uma única tela, a de Formas de Pagamento. Ela marca os registros que vieram de fábrica.
Nesses registros, o sistema bloqueia a exclusão: o botão aparece desabilitado, com a explicação "Não é possível excluir registros fixos do sistema".
As seis tabelas
Formas de Pagamento
Como a agência paga o fornecedor: cartão de crédito, Pix, boleto. Aparece em todos os modais de serviço e no Acompanhamento de Gastos.
Fontes de Pagamento
De onde sai o dinheiro: a conta ou o cartão usado (ex.: Bradesco). É o que permite bater os gastos contra o extrato de cada banco.
Duas emissões no cartão de crédito, uma no Bradesco e outra no Itaú, têm a mesma forma e fontes diferentes.
É a única tabela auxiliar cujo formulário pede dois campos. Além do nome, a Formas de Pagamento é obrigatória e aceita mais de um valor: ela diz por quais formas aquela fonte pode ser usada.
Nos modais de serviço e no modal de emissão, o campo Fonte de Pagamento só abre depois que a Forma de Pagamento é escolhida — e ele lista apenas as fontes vinculadas àquela forma.
Se uma fonte cadastrada não aparece na hora de emitir, quase sempre ela foi cadastrada sem a forma correspondente aqui. Um cartão do Bradesco só aparece na forma "Cartão de Crédito" se essa forma estiver marcada no cadastro dele.
Formas de Recebimento
Como o cliente paga a agência. Alimenta o modal de baixa em Contas a Receber. O sistema já vem com dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, Pix, boleto bancário, carteiras digitais, transferências (TED/DOC) e milhas.
Tipos de Quarto
Usados no modal de hospedagem. Vêm cadastrados: simples, duplo, triplo e quádruplo.
Tipos de Serviço
Classificam os lançamentos de Outros Serviços e consolidam os relatórios de gastos e de acompanhamento. Vêm cadastrados: passagem aérea, hospedagem, transfer e passeio.
Um seguro viagem ou um aluguel de carro precisa de um tipo novo — sem ele, o gasto não aparece corretamente nos relatórios.
Tipos de Viagem
Usados na criação da viagem e como filtro em quase todos os painéis. Vêm cadastrados: Nacional, Internacional e Corporativo.
Vale pensar duas vezes antes de multiplicar os tipos: eles são um dos principais eixos de filtragem do sistema, e uma lista longa demais torna os filtros inúteis.