Glossário
Os termos do sistema, e as distinções que mais geram dúvida.
Cliente — quem contrata a viagem. Pode ser uma pessoa física ou uma empresa. Não é necessariamente quem viaja.
Passageiro — quem viaja. Numa viagem de lazer, costuma ser a mesma pessoa que o cliente; numa corporativa, o cliente é a empresa e os passageiros são os funcionários.
Emissor — quem emite o serviço: a consolidadora ou a própria agência. É de quem a agência cobra a comissão: o faturamento lança a cobrança contra ele sozinho.
Orçamento (opção de preço) — numa viagem em situação Orçamento, cada linha do card Orçamentos: uma opção mandada ao cliente, com valor, descrição e tipos de serviço. Fica Em análise, Aprovado ou Reprovado. Veja Orçamentos e aprovação.
Serviço avulso — um serviço vendido a um cliente fora de uma viagem, com código SA-2026-0003. Veja Serviços avulsos.
Custo de emissão — a conta a pagar que o faturamento lança sozinho para cada item Venda NET, contra o emissor, já paga.
Referência da viagem — o código no formato ano-sequencial (ex.: 2026-7), atribuído automaticamente. Identifica a viagem nos faturamentos.
Faturamento — o fechamento de um conjunto de serviços da viagem, com código #2026-7-01. Congela o que será cobrado e dá origem à fatura.
Fatura — o documento que agrupa cobranças de um cliente. A comissão do emissor não passa por fatura: ela nasce direto no contas a receber.
Conta a receber — a parcela a receber (ex.: REC-2026-001). Nasce do faturamento de uma viagem, de uma fatura, de um serviço avulso, da comissão de um item ou de um lançamento à mão. É onde o pagamento é baixado.
Conta a pagar — a parcela que a agência deve (ex.: PAG-2026-002). Nasce de um ciclo de faturamento negativo — um serviço cancelado com reembolso, por exemplo —, e o favorecido costuma ser o próprio cliente. Veja Contas a Pagar.
Os códigos dos documentos
| Prefixo | O que identifica |
|---|---|
2026-7 | A referência da viagem. |
#2026-7-01 | Um faturamento (referência da viagem + número do ciclo). |
REC-2026-001 | Uma conta a receber. |
PAG-2026-002 | Uma conta a pagar. |
SA-2026-0003 | Um serviço avulso. |
Venda NET × Comissionado
A distinção que define de onde vem o lucro da agência.
Venda NET — a agência compra por um valor e revende por outro. O lucro é a diferença: venda − emissão.
Comissionado — a agência vende pelo preço da fornecedora e recebe dela uma comissão. O lucro é a comissão, cobrada do emissor no faturamento.
Forma × fonte de pagamento
Forma de pagamento — como a agência pagou o fornecedor: cartão de crédito, Pix, boleto.
Fonte de pagamento — de onde saiu o dinheiro: o cartão do Bradesco, a conta do Itaú.
Duas emissões no cartão de crédito, uma no Bradesco e outra no Itaú, têm a mesma forma e fontes diferentes.
Forma de pagamento × forma de recebimento
Forma de pagamento — como a agência paga o fornecedor (nos serviços da viagem).
Forma de recebimento — como o cliente paga a agência (na baixa do contas a receber).
Uma passagem pode ser emitida no cartão de crédito da agência e recebida do cliente por Pix.
Jornada × escala
Jornada — um trecho da viagem aérea. A ida é uma jornada, a volta é outra.
Escala — uma parada intermediária dentro de uma jornada. A ida com conexão em Brasília é uma jornada com uma escala, não duas jornadas.
Situações
Da viagem
| Situação | Significado |
|---|---|
| Orçamento | Em cotação. Guarda as opções de preço; sem serviços. |
| Aprovada | O cliente escolheu as opções. Os serviços são lançados aqui. |
| Emitida | Serviços confirmados e emitidos. |
| Viajando | O período da viagem começou. |
| Finalizada | O período da viagem terminou. |
Aprovar viagem — a ação que leva a viagem de Orçamento para Aprovada, depois de aprovados os orçamentos que o cliente escolheu.
Emitir — a ação que confirma os valores, as formas de pagamento e os vouchers dos serviços, e leva a viagem de Aprovada para Emitida. É um botão na tela da viagem, não algo automático. Veja Emitir a viagem.
Emitir ≠ faturar. Emitir registra o que foi comprado e vendido; faturar gera a cobrança do cliente. São dois botões e dois momentos diferentes.
Viajando e Finalizada não têm botão: o sistema muda a situação sozinho quando a data de saída chega e quando a de retorno passa.
Do faturamento
| Situação | Significado |
|---|---|
| Aberto | Criado, mas ainda sem fatura. |
| Pendente | Já tem fatura e conta a receber; o pagamento não foi baixado. |
| Fechado | Ciclo concluído — a fatura foi paga. |
| Sem cobrança | Ciclo de viagem só comissionada, concluído sem cobrar o cliente. |
Marcadores nos serviços
Alterado — o serviço foi modificado depois de a viagem ter sido faturada. A diferença entra no próximo faturamento.
Cancelado — o serviço foi cancelado. O valor de reembolso gera um faturamento negativo, que vira um crédito ao cliente.
Reaberta — a viagem faturada foi destravada para um novo ciclo de faturamento.
Inativar × Excluir
Os cadastros do FPX Travel não seguem todos a mesma regra, e confundi-las custa caro: inativar preserva o histórico; excluir apaga o registro de vez.
Inativar — o registro sai das listas de seleção (não pode mais ser usado em novos lançamentos), permanece nas viagens antigas que já o utilizavam e continua na listagem, com status Inativo, podendo ser reativado. É o que existe em Pessoas e Aeroportos.
Excluir — o registro é apagado. O sistema confirma antes ("Tem certeza que deseja excluir este hotel? Esta ação não pode ser desfeita.") e não há como desfazer. É o que existe em Hotéis e na maioria das tabelas auxiliares.
Onde há Excluir e o registro já foi usado numa viagem, a regra de negócio depende do sistema — pergunte ao administrador antes de apagar algo que tem histórico. Quando o registro é sistêmico (veio de fábrica), o próprio sistema bloqueia: o botão fica desabilitado com o aviso "Não é possível excluir registros fixos do sistema".
A tabela por cadastro está em Tabelas auxiliares.
Serviços cancelados não somem
Dentro de uma viagem, um serviço cancelado não sai da lista — ele ganha o selo Cancelado e o valor de reembolso, porque o cancelamento também precisa aparecer no financeiro.