Criar uma viagem como Orçamento
Use este caminho quando o cliente pediu um preço e ainda não fechou. A viagem nasce na situação Orçamento e passa a aparecer no Follow-up de Orçamentos, que cobra a resposta do cliente.
A marca deste fluxo: você informa só quantas pessoas viajam. Os nomes entram depois que o cliente aprova.
Passo 1 — Escolher o modo Orçamento
No botão Nova Viagem, escolha Orçamento.
O cartão no topo do formulário passa a mostrar "Orçamento — Viagem em fase de cotação — as opções de preço são cadastradas na tela da viagem, depois de criar". O botão Alterar, ao lado, volta para a escolha enquanto você não salvar.
Passo 2 — Dados da viagem
| Campo | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|
| Cliente | Sim | Pessoa já cadastrada. O botão + ao lado do campo abre o cadastro de uma nova pessoa sem sair da tela. |
| Responsável | Só para empresa | Aparece quando o cliente é uma empresa: quem, dentro dela, responde pela viagem. |
| Tipo de viagem | Sim | Nacional, Internacional, Corporativo — conforme Tipos de Viagem. |
| Período da viagem | Sim | Saída e retorno, em um único seletor de intervalo. |
| Origem | Não | Vem preenchida com a cidade do cadastro do cliente. Pode ser trocada. |
| Destino | Não | Município, pelo seletor país → estado → cidade. |
| Quantidade de viajantes | Sim | Número inteiro, a partir de 1. |
| Observações | Não | Texto livre. |
Se você clicar em Criar Viagem com algo faltando, o campo pendente mostra "Campo obrigatório."
No orçamento, origem e destino não são obrigatórios. É comum o cliente pedir "quanto custa uma semana no Nordeste" antes de decidir a cidade.
Passo 3 — Quantidade, não nomes
O campo Quantidade de viajantes substitui a lista de passageiros. Para um casal com um filho, digite 3. É o que basta para cotar: o preço de três passagens e de um quarto triplo não depende dos nomes.
Os passageiros só passam a existir quando a viagem é aprovada: o sistema cria Passageiro 1, Passageiro 2 e Passageiro 3, ainda sem pessoa ligada, e é aí que você os identifica. Veja Orçamentos e aprovação.
Passo 4 — Criar
Criar Viagem salva e abre a tela da viagem. O sistema atribui o código de referência (2026-28, por exemplo).
Depois de criar
A viagem em orçamento não tem abas de serviços nem botão Emitir. No lugar, ela tem o card Orçamentos, onde ficam as opções de preço mandadas ao cliente.
- Cadastre as opções — veja Orçamentos e aprovação.
- Registre cada contato com o cliente em Interações. É a data da última interação que o Follow-up de Orçamentos usa para saber há quantos dias o orçamento está sem resposta.
- Quando o cliente escolher, aprove os orçamentos dele e clique em Aprovar viagem.
Cliente e passageiro não são a mesma coisa
O cliente é quem contrata; o passageiro é quem viaja. Podem ser a mesma pessoa (o caso comum no lazer) ou pessoas diferentes — numa viagem corporativa, o cliente é a empresa e os passageiros são os funcionários. Por isso o cliente é obrigatório desde o orçamento, e os passageiros só aparecem depois da aprovação.